新規作成ボタンをクリックすると、新しい見積書や注文書などが作成されます。
例えば、2023年04月分の見積書のみを表示する場合、下記のように指定します。
年 | 月 | 書類 |
---|---|---|
2023 | 4 | 見積書 |
例えば、「山田太郎」さんの販売書類を検索する場合、下記のように入力して「OK」ボタンをクリックします。
顧客名(かな検索可) |
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山田 |
例えば、「品川500あ1234」の車両の書類を検索する場合、下記のように入力して「OK」ボタンをクリックします。
登録№(4桁)又はTEL |
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1234 |
※車名や書類内容などで検索する場合は、検索ボタンをクリックしてください。
一覧で開きたい販売書類(見積書や注文書など)の行をクリックしてください。
頻繁に使うパターンの見積書などを複写して利用するときに便利です。ひな形一覧に表示させる場合は、見積書や注文書などの入力画面で「ひな形」にチェックを入れると表示されます。
一覧内容をCSV等の形式で書き出せます。